默西迪丝押着贝尔德来到了冥界，在默西迪丝与冥界的死灵交谈的时候，贝尔德趁机逃跑了，刚刚想着怎么逃回去的时候，死神收走了他的灵魂。在死亡宫殿默西迪丝找到了布洛姆，很久没有见到公主的布洛姆还以为见到了幻觉，因为冥界是人类和兽族灵魂聚集的地方，不是妖精所能踏入的。得知了默西迪丝的情况，布洛姆决定立刻跟她走。
冥界的事情怎么能逃得过死之女王的耳目，她召唤了很多怨灵和死神来教训默西迪丝的无知。默西迪丝勉强的保护着自己和布洛姆往后退，正当此时，地底出现了异常的波动，死之女王丢下他们去查看情况。
两人趁机逃回了妖精宫殿，众人开始了研究克制魔王奥丁的武器……
准备就绪，布洛姆说出了制造武器的方法，必须要用“原初之炎”提高武器上宝石的纯度。二人前往了炎之国，取到了“原初之炎”。这时候，瓦伦戴尔国王的亡灵从黑暗中走了出来，交谈中得知，原来锻造宝石的技术就是由他所创造的，他不愿意这种技术被别人使用，召唤预言之龙来攻击他们,急于回去的两人一边招架，一般逃了回去。
回到宫殿以后，布洛姆成功的制造出了破坏力惊人的高纯度宝石。这时候，与奥丁军团的决战已经迫在眉睫了……
一切战备就绪，默西迪丝集合了部下们，整装准备出发去迎击奥丁，“先王的死让大家心有不安。不过，现在我有了信心。我们精灵以天的名义依靠着大地，这样我们才有食物，大地对我们每个人都有无法替代的恩惠。奥丁为了私利让血浸满了大地，大地的震怒我们感同身受。战士们，不要有任何的畏惧，曾经倒下的父母兄弟们会在天国为我们祈祷，这祈祷会成为守护我们的盾牌。出发吧，去将结晶炉夺回来！”做完战前动员的她带着精灵军团出发了。
战火蔓延着，一片狼藉，奥丁仗着自己手里的流星棰亲自出击，将精灵国的很多战士击倒了。默西迪丝为自己的战士留下了眼泪，然后独自冲向了奥丁。根本没有把年幼的默西迪丝放在眼里的奥丁大意了，哀兵必胜这个道理他不懂。默西迪丝将心中的悲痛化作了力量，将魔王奥丁打败了。看着力尽而且武器被毁而跪地的奥丁，默西迪丝没有下杀手，她让奥丁立下誓言，今后不再出现在自己面前，并且魔王国永远不再侵犯自己的领土。战败的奥丁无奈，只好立下了誓言，如果自己对今天的誓言反悔，将会失去所有的一切。然后将自己的誓言传达给了所有部下。
战争结束了，战败的奥丁国王留下了控制结晶炉的戒指，问清了默西迪丝的名字后离开了。
默西迪丝命令妖精国的战士们将一切都收拾妥当，带着全体的将士们先战死的同胞缅怀。
看着默西迪丝在这场复国的战斗中，没有被仇恨蒙住了双眼，从不经世事的小公主成长为全国人民得以信赖的女王，一直在身边照看着她的老臣看到了妖精国的未来……
奥斯瓦德之章Oswald
终年积雪的大雪山上，奥斯瓦德接到父亲的命令去杀掉圣龙。这样的任务，对于奥斯瓦德来说就像是家常便饭，他是一个战士，而且是拥有魔剑的战士。先知的圣龙知道自己的命运，并没有反抗，只是对奥斯瓦德说“你的生父是埃德加，你要去寻找自己的命运。”他从没有怀疑过梅鲁维就是自己的生父，不管什么样的命令，他都会无条件的服从，面对圣龙，他还是举起了手中的剑，对于自己来说，这仅仅是个任务。
轻松的杀掉了圣龙，梅鲁维得意地对妖精女王炫耀着，他想让女王将魔剑量产化，用以发动战争，妖精女王深知这种魔剑会带来的副作用——“只要你有所懈怠，死神会随时出现带走你的命。”她不想自己的战士们背负这样的命运。
醉心于战争和权利的梅鲁维气急败坏，将身为魔剑的制造者，却劝说奥斯瓦德不再使用魔剑的布洛姆投入了监狱。
奥斯瓦德一直过着服从命令的生活，他的一切就是去完成任务，一项接着一项的任务。梅鲁维让他去敌人的城堡探听消息。奥斯瓦德不仅探听到了魔王军的动向，也同时探听到了他们的目的——夺取结晶炉。心下暗叹不虚此行的时候，无意间，他听到了奥丁与他的女儿格温多林的对话。奥斯瓦德在地上捡起了一根羽毛，是格温多林掉落的，他独自念着格温多林的名字，心里泛起了别样的感情……
梅鲁维为了战争的胜利，派奥斯瓦德出战了，他过于相信魔剑的力量了，相信凭借魔剑压倒性的力量，这场战争一定能得到胜利。
战争还是失败了，奥丁集中了所有精锐兵力攻了过来，妖精女王猝不及防，死在了战场上，结晶炉也被奥丁抢走。奥斯瓦德被死神纠缠着，延误了战机，一回到宫殿，梅鲁斯对他大发雷霆。转念一想，或许这是个契机呢？战争的失败是因为女王不接受自己的建议，那么自己来当新国王呢？那么精灵族的未来……
想到这些，梅鲁维开始拉拢部下，不出多久时间，梅鲁维已经掌握了妖精国三分之一的兵力了，为了确保政变的成功，他听从部下的意见，让奥斯瓦德去拉隆女王的魔法师。如果能够让操纵龙族的魔法师加入，那么自己就会有很大的胜算了。
奥斯瓦德领命，带着梅鲁维的命令寻到了魔法师贝尔德，贝尔德深知魔剑的力量，如果让梅鲁维成功，他一定会大行其道。说不定那天，自己所操纵的龙族，也会被杀光。贝尔德逃跑了。
奥斯瓦德看到没有收获，独自回到了宫殿，这里已经是死伤一片，梅鲁维等不到奥斯瓦德回来就发动了政变，在没有更多帮助的情况下，政变失败了。奄奄一息的梅鲁维说出了魔剑的真相——用自己的灵魂来换取力量。奥斯瓦德一下子发了懵，魔剑的秘密虽然一直有所耳闻，但自己却并不明白这些缘由，猛然得知，一下子陷入了沉思，失去了父亲，让他失去了自己的一切，心中对一切都产生了绝望。却没有发现，身后，死神已经举起了手中的镰刀……
奥斯瓦德再次睁开眼睛，自己已经身处冥界了，他明白，这是与死神的契约，对于黑暗，他并不在意，作为魔剑士的他早已习惯了黑暗，心里没有了任何的依托，找不到存在的价值，才是他最无法忍受的。
在黑暗中，奥斯瓦德见到了魔剑铸造者布洛姆，布洛姆道出了真相，梅鲁维不是自己的生父，奥斯瓦德并没有觉得痛恨梅鲁维，毕竟他养育了自己，可是自己却有那么多珍贵的东西没有经历过，家庭的温暖，爱情的快乐，奥斯瓦德不甘心，他想要找回自己失去的幸福。
奥斯瓦德靠自己的双脚在黑暗中走到了死之女王的宫殿，为了最后一点希望，他听从了死之女王的命令下提剑向奥丁砍去。
奥丁招架不住，退出了冥界，在离开的时候，奥丁开出了条件想要他加入自己的阵营，奥斯瓦德心里明白，自己现在已经不再隶属于任何国家，任何人，想要重新找到自己的生活的他，答应了奥丁的条件……
奥斯瓦德回到了人间，重见光明的他觉得世界分外的美好，他想要找寻自己的生活，并不打算为奥丁做任何的事。奥丁直到自己无法驾驭他，但是刚刚大战结束，自己实在是腾不出战力去拿回结晶炉的核心戒指。他想要奥斯瓦德为他做这些事就必须再开出更多的条件，如果拿到戒指，启动了结晶炉，然后，借助魔法的力量，世界就是我的了。这一刻，他想到了自己正在魔法中沉睡的女儿。
奥斯瓦德自从捡到了格温多林的羽毛以后，心里已经对她产生了情愫。自然也就答应了奥丁用一座城堡和将自己的女儿许配给他来作为条件来交换他去消灭雪山巨龙。
巨龙是曾经被自己杀死的那条巨龙的同伴，巨龙要为同伴报仇，奥斯瓦德要完成自己的任务，这一战，无法避免了……
奥斯瓦德杀死了巨龙，也得到了戒指。但是，高傲的他怎么会甘愿成为奥丁实现野心的工具。在他的心里早已打好了自己的算盘。奥丁来了，他想要回他所“掉落”的戒指。奥斯瓦德拒绝了，在当时提条件的时候，奥丁并没有说什么戒指，他已经帮奥丁杀掉了巨龙，完成了自己约定的一部分。奥丁无奈的履行了自己的诺言，因为他也不想与奥斯瓦德战斗。他还告诉了奥斯瓦德关于魔法的秘密，当格温多林醒来的时候，魔法的力量会让她倾心于奥斯瓦德……
