看着哭泣的村民，科尼利厄斯心知不妙，追了上去。果然，瓦伦戴尔先皇已经到了火山口，他诉说着自己被灭国的事情，他要让整个世界的人为他陪葬。科尼利厄斯怎么能容忍他这样做，击败了瓦伦戴尔先皇。先皇不甘心自己的失败，看着科尼利厄斯手中的剑，他惊叹道：“这把是泰塔尼亚王国国王弑父的剑，拿着他的人会受到强大的诅咒。”
拿回了魔法金币，科尼利厄斯想着自己的父亲竟然会弑父，他不敢相信。他赶忙回到了泰塔尼亚，在街上却无意听到了魔法师和国王的对话。魔法师在不久之前得到了变身秘法书，也听到了数年前弑父的真相——祖父与魔法师召唤出来的魔物战斗时不幸战死了。父亲从此成为了魔法师的傀儡。魔法师在知道了他宁肯放弃自己的地位、国家，也不愿意放弃与亡国公主的爱情时，他将科尼利厄斯变成了兽人，来让他无法继承王位。魔法师对预言深信不疑，他相信现在的世界毁灭后，一定会再度诞生一个新的世界，为了毁灭现在的世界，他一直在寻找语言中的五种物品。而且已经得到了戒指，并且将蓓尔贝特关在下水道里。
科尼利厄斯听完这一切，这一切对于自己是那么的无法接受，而然又必须接受，他顾不得别的了，凭着手里的剑，冲进了下水道，却遇到了暴龙。暴龙被魔法师控制了，忍受着痛苦为魔法师效劳，它恳求科尼利厄斯拯救它的灵魂，科尼利厄斯用自己的力量击败了它。魔法师还想让暴龙为自己去战斗，被科尼利厄斯的力量解除了控制的暴龙，拖着自己奄奄一息的身体，与魔法师同归于尽了。
国王终于看清了真相，他为自己的无知和懦弱感到羞愧，为自己对儿子所作的而感到愧疚，他觉得自己不配再做国王，决定传位给儿子，科尼利厄斯苦笑说：“父王，你看看我现在的样子，怎么能被大众所接受？”他拒绝了，当一切的阴谋和仇恨都化解了以后，唯一让他挂念的，只是她的爱人蓓尔贝特。他独步又来到了两人曾经相约的地方。
面对着蓓尔贝特，他说出了一直无法开口的话“在这里等了很久吧，我的爱人，我是科尼利厄斯，即使外表改变也无法改变我的内心。”
蓓尔贝特说：“我知道了，我都知道，你的遭遇我哥哥都告诉了我，可怜的科尼利厄斯，让我们永远在一起吧。”
“不，我不要你的同情。我现在的身体已经没办法再面对你的爱了。你会后悔的！”科尼利厄斯转过身去。
“不，科尼利厄斯。”蓓尔贝特走过去抱起了他。
科尼利厄斯：“对不起，我已经没有从前的双手来抱住你了。”
蓓尔贝特抱的更紧了：“不，我不在乎，我知道你是我唯一的爱！”
默西迪丝之章Mercedes
妖精国王宫的后花园，四处星星点点的闪烁着的魔素照耀着沉浸在夜晚的花园。年轻的妖精国公主默西迪丝拿着母亲给她的宝石弓，百般无聊，母亲正在与魔王奥丁的军队作战。对于来犯的敌人，妖精女王很是头疼，看着母亲如此，默西迪丝非常想去帮忙，担心年幼的她安危的女王怎么会让她去冒这种险，只是让默西迪丝安心地为保证战场的支援补给在妖精国后方。默西迪丝很厌烦独自在这里等待，看着年幼的女儿这样，妖精女王对国师梅鲁维嘱付，要多加照顾幼小的公主。交待完这些以后，女王就奔赴了战场。
两军混战，魔王军在节节败退的时候，采取了孤注一掷的极端战术，将所有兵力集中在一点攻击过来，妖精女王没有防备，被魔王军冲散了，妖精女王猝不及防，被奥丁击败了，也抢走了妖精国的结晶炉。
妖精女王回到自己的宫廷已经奄奄一息了，看到母亲受了如此重伤，默西迪丝低着头哭泣起来，女王见状气若游丝道：“不要低头，你要永远抬着头向前看，不要向下看，你是这个国家的女王。”交待完这些，女王咽下了最后一口气，化作点点魔素，飞散进天际。
默西迪丝哭泣着，突然间失去了自己最爱的人，失去了母亲的庇护，失去了自己原本的生活。默西迪丝心里一片空白，除了哭泣，她已经没有别的念头了……
女王刚刚去世，因为默西迪丝的年幼，国师梅鲁维处理着一切的内务，调用军队和武器，独揽着大权，其他的大臣都感觉到梅鲁维有野心，但是没有确凿的证据，而且眼下的大事是如何夺回妖精国的魔力之源——结晶炉。
众大臣提议，先找到从前侍奉母亲的宫廷魔法师贝尔德，如果找到他，就能借助他控制龙族的力量向奥丁展开反攻。
默西迪丝来到了森林中的水潭，突然受到了一惊，手里的宝石弓掉落进了水中，看着深不见底的水潭，默西迪丝心下着急，这把宝石弓是母亲送给自己的礼物，也是自己对母亲的思念。正在着急的时候，水下游出了一只青蛙，它要默西迪丝答应他一个愿望来交换帮她拿回宝石弓。默西迪丝答应了以后，青蛙果然很快潜入了水中宝。她正在思索着青蛙的话的时候，看到了贝尔德。没想到他已经被梅鲁维所收买了，魔法师召唤了暴龙来攻击她，正在危急的时刻，青蛙跳出了水面，将宝石弓交给了默西迪丝。拿着宝石弓的默西迪丝打败了被控制的暴龙。贝尔德不甘心，要亲自上场，却没有想到青蛙向他喷出了一口毒液，中了毒的贝尔德只好逃跑了。解除了控制的暴龙告诫他赶快回国，说不定内乱已经开始爆发了……
默西迪丝连忙赶回了妖精国，却忘了和青蛙的约定。
一回到妖精国，梅鲁维果然已经反叛了，处心积虑的他已经拉拢了半数以上的人。聚集在默西迪丝身边的忠臣们提议向王宫展开反攻，这时候，青蛙又出现了，它告诉默西迪丝，如果还记得上次答应的事情，它会帮助她。默西迪丝默许了，然后指挥着部下开始了讨逆之战。默西迪丝冲到了王宫花园内，看到了梅鲁维。以为掌握了大部分军队就可以稳操胜卷的他狂妄的笑着。正在此时，部下突然来报，他的很多军队都莫名其妙的变成了青蛙。梅鲁维恼羞成怒了，唤来了魔剑士奥斯瓦德。在众人抵命相拼下，叛乱终于镇压了。梅鲁维在乱军中被杀，而魔剑士也被死神带去了冥界。
这时候，青蛙来到了默西迪丝的面前，原来是它在水里下了药，让梅鲁维的军队变成了青蛙，也说出了自己的遭遇，原来，他原本是人类，受到了诅咒而变成了青蛙，只有得到了拥有强大魔力的妖精的亲吻才能恢复原样。他仔细想来，默西迪丝都是最好的选择。要去吻一只青蛙，默西迪丝想也没有想过这种事，而且还是自己的初吻。她要求给她心理准备的时间。
突然来犯的巨龙打破了妖精国的短暂平静，因为魔剑士杀了它的同伴，它是来为自己的同伴报仇的，虽然默西迪丝一再解释，但巨龙固执的说：“如果不交出黑剑士，就用火焰把妖精的森林全部烧毁。”
默西迪丝为了森林和自己的臣民们，独自来到了雪山，向巨龙证明了自己曾经击败了魔剑士。然后回到了王国，为了夺回结晶炉，召集大臣们来商量，大家一致认为只有让从前的铸造师布洛姆造出更强大的武器才可以打败奥丁，在叛乱中被杀的布洛姆自然在冥界徘徊着，默西迪丝无法可行，一直缠在她身边想要得到欠下吻的青蛙告诉了他，泰塔尼亚王国的魔法师贝尔德知道怎么去冥界的方法。默西迪丝带着众人前往了泰塔尼亚王国。
默西迪丝带着泰塔尼亚国王的入境的文件，跟随着泰塔尼亚王国的卫兵前去觐见。可是卫兵却带着他们来到了僻静地方并发起了攻击，原来魔法师贝尔德是三贤者之一，这是他们设计的圈套。看着被偷袭而死的士兵，默西迪丝怎能让自己的卫士白死，在下水道里找到了贝尔德，总是依靠诡计的它唤来了暴龙。默西迪丝击败暴龙，愤怒的魔法师使出了自己最后的招数，想要将她杀死，正在这个紧要关头，青蛙念起了变身咒语，将魔法师变成了兽人，并且击倒了他。默西迪丝看着为了自己而费尽所有力量的青蛙，她捧起了青蛙，将自己的双唇印了上去。
在亲吻到青蛙的瞬间，一道白光闪过，出现在眼前的居然是瓦伦戴尔的王子因库维，他感谢了默西迪丝以后就要离开，默西迪丝心里却对他有了丝丝的牵挂，问得了他的名字以后，因库维留下了一句话“后会有期”，然后离开了。
