Everdred: 哇哈哈哈! 有什么话打完再说! <战斗> 好吧，我是Everdred，Burglin Park的老板。其实我刚才跳下来的时候扭伤了脚，但输就是输了，说什么也没用。你还真挺强的。对，我知道你想打听一个叫Paula的女孩，她本来要去Peaceful Rest村的某个秘密基地，但被一个胖子和蓝衣怪人绑架了，他们说要拿Paula当什么人类祭品，总之绝对是怪透了。你最好抓紧时间，搞不好她现在已经遇害了。如果救回了Paula，记得再来这里一趟，ok? 别忘了!
Everdred说完便返回小屋。在去Peaceful Rest村的路上看见两间房子，一间标着“Apple Kid”，另一间则是“Orange Kid”。先进Apple Kid的房子，看见Apple Kid和一只老鼠，屋里很乱。
Apple Kid: 嗯，像猪圈是吧，我是有点忽略家务了，总之……我是Apple Kid，由于很久没洗澡，身上也许会有点臭。还有，我快饿死了，你有吃的吗? 能不能分我点? 要分我什么? (给他食物)谢谢，你真是好人。呃，我想……不知你有没有兴趣投资我的发明? 太好了! 太好了! 太好了! 哦抱歉，我是说太谢谢你了! 这个，我大概要用上$200。 谢谢你，我不会让你失望的。
往外走但被老鼠拦住
老鼠：我是一只老鼠，暂时还没人给我起名。你照顾了我主人，我想送你这个作为报答，请不要推辞。(得到只能接收的大哥大)噢，我一定挡住你了吧! *开溜*
来到Orange Kid的房子，干净整洁。
Orange Kid: 你好，我是发明家Orange Kid，听说过我吧? 名气大有时也是种烦恼。我正在研究多种发明，但资金就快用完了。基本上我是个乐观的人，所以倒并不担心。其实我正开发一部能帮上你大忙的机器，不知道是否来得及完成……什么? 你愿意资助这项工程? 哦太好了! 那么$200材料费是否可以呢? 非常感谢你! 你的支持将为全人类带来巨大影响。让我送你我最新发明的“Super Orange Machine”，我称它为“Suporma”(得到Suporma)请用它来传播大地的爱与和平。
使用Suporma。(Suporama开始唱“Orange Kid之颂歌”，一唱完机器就坏了)离开Orange Kid的家，穿过山洞来到Peaceful Rest村，看见一条河，河上的桥无法通过，往上走看见另一座桥(奇怪的是，路被一支巨大的铁笔挡住了)返回Twoson，一出山洞电话就开始响，接起。
Apple Kid: 你好……我是Apple Kid。我刚完成了一项伟大的发明! 赶紧过来! 这玩意实在是太太太酷了! 一会见! 咔! 嘟……
来到Apple Kid的家，空无一人。回头看见Orange Kid站在自己家门外。
Orange Kid: 你是在找那个所谓的天才Apple Kid吗? 作为一个真正天才，我可以告诉你他在Burglin Park，正在找你。
来到Burglin Park，发现Apple Kid和老鼠正在一棵树下等着。
Apple Kid: 通宵赶活把我累坏了，终于完成了这部削笔机。它能在瞬间抹去一切铅笔状的东西，威力巨大，千万别在文具店附近使用。给，归你了。(得到削笔机)等我发明出其它好东西再通知你。
回到巨大铁笔处。(使用削笔机。奇怪的是，铁笔一下就被抹去了!)过桥进村，发现一切都是蓝色的，连牛都被刷成了蓝色。四处打听后得知村里出现了一个叫乐乐教的组织，声称将一切变成蓝色就会天下太平、人人快乐。组织领袖是个叫Carpainter的人，他正寻找一个可以当乐乐教司祭的女孩，也就是Paula。在牛棚附近看见一个带面具的人
面具人：嘿嘿嘿嘿，那胖子真帮了我不少，我们绑架了Paula。知道吗，她就被藏在山上的小屋里。噢! 噢! 我都说了什么! 完了! 刚才把你错认成自己人了! 其实我刚才是说笑的! 哈哈哈! ……你就当没听到吧……
穿过村上方的山洞来到山上的小屋，进去后发现Paula被关在上锁的牢房里。
Paula: ……谁? ……是Ness吗? Ness! 见到你真好。我梦见一个叫Ness的男孩将改变我的命运，虽然有点不可思议，但我就是知道你会来救我。万一你不来，我就得想办法自己逃了。你开不了这扇门的，钥匙在Carpenter那里，被他藏起来了。我听说Carpainter能操控闪电，那么你就戴上这个Franklin徽章吧。 (得到Franklin徽章)我在这里等你，打倒Carpainter后再来救我出去。不必担心我，我相信你一定能给他们好看!
离开小屋，发现Pokey和一群喽罗在门外等着。
Pokey：喂Ness! 你总要来坏我好事是吧。从现在起我就是Pokey大师了，Carpainter先生为我在乐乐教里安排了重要职位。你应该加入我们的，但我知道你不会……我反正是很荣幸能加入……我是不会出手和你战斗的，这些人会代劳……再会啦……<与喽罗战斗>
回到乐乐村，进入中心大楼，里面全是教徒。杀到二楼发现Carpainter站在一座黄金像前。
Carpainter: 欢迎光临! 我一直在等你，我需要你的帮助来把世界变蓝，创造和平快乐的社会，你愿意当我的右手吗? 要是不愿意当右手，左手也行……开玩笑的! 你的存在对我和我的组织都是个障碍，挡我者死!
Carpainter试图以闪电攻击Ness，被Franklin徽章弹回。<战斗>
Carpainter: 看见我身后的Mani Mani像了吗……自从得到这座金像我就一直行为怪异。假如可以的话请原谅我……我对不起大家，其实我只想过平凡的生活。这里是Paula牢房的钥匙，拿了钥匙就走吧。(得到小屋钥匙)
下楼时发现房间几乎全空了，离开大楼时Pokey走上来。
Pokey：多么可怕的恶梦，我终于醒过来了。Ness，让我们重新做朋友吧。请答应我，我保证以后听话……啊……你答应? (慢慢后退) 哈! 骗你的! 再见笨蛋! (跑开)
回到山顶小屋并打开牢门
Paula：谢谢你，Ness! 你和我想像的一样……Twoson镇里一定有人在担心我……我懂一点精神力量，威力还可以，跟你配合应该足以应付路上的危险了……我们这就回Twoson吧!
Paula带着她的玩具熊加入。回到Happy Happy村，发现一切都变回了原来的颜色。在村东边的山洞末找到另一个光点
光点： 你终于来了。这里是第二个“你的圣所”，但现在是我的了，有本事就来抢吧… <战斗>
穿过山洞来到小人脚印，地上有许多小脚印。在一瞬间突然看见一个戴着红棒球帽的婴儿。音之石录下了小人足迹的旋律。在回Twoson的途中发现已经有人把坏桥修好了。回到Twoson后去Polestar幼儿园见Paula的父母，班上的孩子见到Paula和她妈妈都很高兴。
