回到村子，部落卫兵报告说抓到一个闯进部落的半精灵，克雷斯看了大惊，原来是偷偷跟来的阿洁。本来遇见这种事直接处刑的，但是克雷斯等人苦苦求情，同时一个精灵族的妇女也出来含泪求情，最后布拉姆巴鲁特破例赦免了阿洁，并把众人都赶出了部落。离开的时候，阿洁突然意识到那位妇女就是自己从来没有见过的亲生母亲，无奈卫兵怎么都不给再进。
★水镜之森东南方有一个小营地，可以买到奥义书“狮子飞燕脚”（需要交谈2次）。
精灵族长的恋爱事件之一：这是GBA版幻想传说新增的隐藏事件。完成水镜之森的情节后，再次进入精灵族部落，向布拉姆巴鲁特寻问修复切斯塔留下的那把坏弓的办法，布拉姆巴鲁特说去东面的别墅里找一位雕像家。来到水镜之森东面的那个有好几个石像的别墅，见到了女雕像家阿希亚，她说可以修好弓箭，但是他很想见精灵族长布拉姆巴鲁特，要克雷斯把他找来见她，而且，他竟然还要留下一个人作为人质并且暂时变成石像！敏特决定留下来，可是，就在她准备被变成石像时，阿洁却冲上来推开敏特自己变成了石像！众人赶忙来到精灵族部落，拉着布拉姆巴鲁特就走。在别墅里，布拉姆巴鲁特和阿希亚到里屋去说话，敏特对石头阿洁十分感伤，不一会，2人出来了，原来，布拉姆巴鲁特很早就爱上了身为半精灵的阿希亚，但是这在精灵一族里是绝对不允许的，身为族长的布拉姆巴鲁特一直承受着莫大的痛苦和煎熬，现在，他决定为自己犯下的错赎罪，让阿希亚把他变成石像，代替阿洁…………
再次来到橄榄村，顺着几个绿洲一路向北，走出沙漠，在东面山脉旁找到了12星座之塔。这里每层都有一个石板写着此层需要什么音乐来打开上行的门，然后在此层内找到演奏相应音乐的石像并打开即可，分别是：2层-黑暗之歌，最右下角；3层-欢乐之歌，下方最左边；4层-宁静之歌，最左下角；5层-黑暗之歌，下方最右边；6层-勇气之歌，最右下角。上到顶层先碰见侍候月之精灵的小妖精并得到咒文书“镭射”，之后遇见月之精灵露娜，格拉斯利用月之石的契约之力得到了月精灵露娜的力量（格拉斯悟得了月精灵召唤术）。
★12星座之塔西南方有个小营地，可以得到奥义书“魔神闪空破”。
小事件：在进入12星座之塔之前，先去王都米德卡鲁兹，会发生小妖精抢夺王家之徽章的事件，之后进入12星座之塔，在顶层会找他要回来。
向北来到王都米德卡鲁兹，在王宫入口说明了来意后卫兵将众人带到了爱德华德面前，爱德华德将克雷斯等人引见给国王，国王告诉众人米德卡鲁兹王国已经在和魔王达奥斯对峙了，现在王国正在研究一种神奇的魔科学兵器用来对付达奥斯。
★和王都北部右面隐藏在房子之间暗处的一个人对话可以买到奥义书“袭爪飞燕脚”。
离开王宫时阿洁对发生的一切的一切十分迷惘，以及对自己的身份和母亲感到迷惘，决定回去找自己的父亲（出现的选项一定要选第1项哦，可以立即回到风之谷，不然就要自己慢慢步行回去啦，超远！）。在家中，巴特语重心长地把阿洁母亲鲁蒂（再倒，这名字怎么和……）的事情说了出来，并且对莉亚的死和达奥斯的目的也感到迷惘。于是众人又回到了米德卡鲁兹城，但是在王宫内发现达奥斯的部下掠夺了小孩做人质，还要对克雷斯等人下手，这时爱德华德出现了，他救下了孩子，并用自己的魔法与怪物同归于尽了。莫里森家族再一次救了克雷斯，克雷斯发誓要覆灭达奥斯，为爱德华德以及其他所有死去的人报仇。
作战会议确定克雷斯众人为第4小队，共同参与战斗。会议过后去城里好好整备一番，再回到会议室，之后战斗就正式开始了。瓦尔哈拉大平原相当广阔复杂，极容易迷路，不过好在根本没有宝箱可拿，玩家不必到处转，向着右上这个大方向前进吧，路上密密麻麻的敌人能躲尽量躲（出发点那里和人对话可以睡觉以及买卖道具）。在平原的右上部遇到BOSS，如果周围没有其他王国将领的话，表明玩家的速度够快，第一个遇见BOSS，否则后面就得不到国王的最高奖赏了，消灭BOSS以后达奥斯的第一批怪物部队被击退。
在王宫内国王给予克雷斯奖赏后，得知达奥斯的第二批怪物部队已经由空中赶来。克雷斯等人赶忙跑出王宫，这时克雷斯又听到了神秘的女人声音“那个剑士，不要拿着与你的身份不相称的武器！”，接着克雷斯就消失了，敏特惊讶得晕了过去。在一个奇怪的地方，克雷斯见到了骑在飞马上的一位女性武士，原来她就是主神奥丁的部下--女武神瓦鲁基里，她说神枪昆古尼尔是属于奥丁的东西，要克雷斯还给她，这时克雷斯突然看中了女武神坐的飞马……
王都米德卡鲁兹内，正在研究中的魔科学兵器大炮发射了，一瞬间就将达奥斯的空中部队消灭了一大片，可是正要发射第二炮时大炮突然爆炸，王宫、市街都受到波及，众人正不知所措，克雷斯带着飞马回来了，原来他用神枪昆古尼尔换来了飞马的暂时使用权。克雷斯和阿洁2人飞到空中迎战怪物，消灭了数批怪物以及BOSS后（战斗中克雷斯无法使用任何特技或奥义，只能物理攻击，所以克雷斯只是起到牵制和肉盾作用，发挥实力的还是后方的阿洁），第二批怪物部队终于也被击退。
战斗结束后，克雷斯等人决定前往达奥斯的老巢一举将其歼灭，而骑士团长将爱德华德用毕生经历研究出的一本咒文书“神之雷”交给了阿洁（这可是达奥斯相当害怕的魔法！）。向右上角再次穿越瓦尔哈拉大平原，终于来到东北方的达奥斯居住的城堡。
★在穿越瓦尔哈拉大平原时某处有一个小营地，可以买到奥义书“袭爪闪空破”，一定要不厌其烦仔细搜索。
达奥斯城里简单的谜题就不说了，城内前几层的柜子、花瓶、武器架、石像上能够调查出不少物品，1层可以得到一本咒文书“火炎风暴”，遇到地上的4个机关按照告示牌所写的“上下右左下上”顺序来踩，3层的许多镜子其中3个会印出死神的样子，记住这3面镜子。4层有一间中间一个大桌子、两旁很多机关的房间，先看上面的告示牌，得知需要同时踩两边的机关才能开门，于是克雷斯和阿洁便一左一右开始踩，本来很简单的一件事，可是阿洁这个死东西走路时快时慢，最后还会来一个假动作（真想扁她……），如果一次就成功的话会得到一个称号，但是难度颇高，用模拟器的玩家可以随时存储，而GBA玩家在之前都没有记忆点，没办法反复读纪录，所以想拿到这个称号相当不容易，不过，如果连续10次都不成功（比PS版少了10次），敏特和格拉斯便翻着白眼走出来代替前2个傻瓜，并且一次就成功……5层先在上面把石像从大缺口处推下去，然后用石像镇住机关进门，里面的门就没有东西镇机关啦，必须得留下一名同伴踩住机关，其他人继续前进。6层右边可以看到去达奥斯房间的门，可是必须4名同伴都在才能开门，先无视，此层打败BOSS后得到一面手镜，原路返回，顺便把踩机关的同伴收回来，回到那3面有死神的镜子，调查可以打败死神，进入镜子中。其中2面镜子进去后分别可以拿到很多宝箱和一本咒文书“空间扭曲”，第3面镜子刚进去后左边除了几个宝箱外，把2个石像背后隐藏的开关都打开还可以得到宝箱，来到和先前一样地上4个机关的房间，按照告示牌提示的与镜外世界相反的方法，也就是“上下左右下上”顺序踩，得到一把钥匙。再次回到镜子外，向上走，那个机关一定要让阿洁踩住，不然前面见不到达奥斯，之后用钥匙开门，在大缺口处将阿洁叫上来（只有她会飞哦，所以前面要留下她），最后用4人的力量打开通往顶层的门，战胜1个小BOSS后终于见到了魔王达奥斯。与达奥斯的战斗肯定不轻松，这家伙HP以及攻击力和以前碰到过的BOSS完全不是一个档次，阿洁的神之雷是对付他的主要手段，这里提一个无赖打法，这也是对付其他大部分单人BOSS的好方法，克雷斯用狮子战吼或者相关的奥义或者其他什么招式尽快将达奥斯推到版边，然后不停用守护方阵，每次守护方阵快要结束时手动让敏特咏唱将人砸晕的落锤（要在“作战”里把敏特设定为不做任何事情也就是最后一项，想加血就手动让她使用，免得需要她时她在干别的事），时间算得准的话守护方阵刚结束落锤就出来了，这样达奥斯会继续处在受攻击硬直状态，赢来的时间正好再发守护方阵，如此反复，阿洁和格拉斯随便让他们狂轰，这样可以屈死达奥斯。胜利后达奥斯还是利用时空转移魔法逃去了未来。
