进塔后，分别遇见三位魔导士，他门各化为火，冰，电巨人，其中，火冰互克，而毒克电。打倒三个巨人后，到了塔顶，见到昔日的队友敏武正在解除封印(他怎么上来的?)，等他解开了封印，却力竭而死，可怜的大魔导士与世长辞。众人进入封印的房间，看见内有五个水晶球，其中，中间的即是究极之术-阿鲁提玛(アルテマのほん)最后再拿，其它分别可增加，力量，敏捷，体力，魔力(??)，各十点。
出塔后，发现一件可怕的事，除了菲因外，其它一些小城均已毁，世界的敌人也强的可怕，大夥回到菲因城中问个究竟，原来是帝国的龙卷风(たつまき)搞的鬼，众人欲进入龙卷风中直捣黄龙，却苦无进入之法，王子提到古老相传:在菲因的镜子大厅的镜上放上项链(ペンダント)，即可唤出飞龙，主角依法施为，果然奏效，不过，先不急着进入龙卷风，先到菲因镇找盗贼，他家在镇中的西南，当提到主角要到龙卷风中，他提出好礼相赠，位于床边右侧的密室，其中吸血剑乃神兵利器，敌弱则弱，敌强则强，千万不可遗失。
进入龙卷风后，一行人势如破竹，皇帝虽有亲卫队护驾，仍被主角一剑刺死，杀死皇帝后，菲因城人人狂欢，跳舞庆祝，突然，有恶耗传来，一则是黑色骑士野心勃勃，想要在帕拉美奇(パラメキア)登基，二则是席得身受重伤，在盗贼家中，于是众人又到盗贼家中探望，无奈他伤重不治，死前答应把飞空艇送给主角，那也是进入山中城帕拉美奇唯一之法。
到玛鲁姆(マルム)取得飞空艇，进入山中城后，去不慎误入陷阱，从第一层走起。待主角见到黑色骑士雷恩哈特，正要动手，但其妹却力劝不要自相残杀，就在此时，王座突然又多出一人，却是帝国皇帝。皇帝从地狱的深渊复活回来，似乎变的更强了，他操纵着诡异的火焰，企图消灭众人，此时龙骑士挺身而出，挡住皇帝，一面要飞龙带众人离开，结果，山中城爆炸，可怜龙骑士一代大侠，就此死于非命。而后，在玛利亚的劝解下，黑色骑士雷恩哈特与主角重修旧好。
但是，事情还没有结束，在敏西尼亚洞窟的西方，突然凭空多了个小水溏-死亡大道，据说是通往地狱的道路，皇帝就在其中。但四人仍不畏凶险，毅然进入死亡大道……
PS:在进入死亡大道前，先到迪司特城找母子二人，在查里得的遗孀知道恶耗，后难过之馀，便把龙骑士珍藏的宝剑——石中剑交与主角。
