托迪斯村
主角克雷斯和好友切斯塔约好去村外的森林狩猎，正要出门时，被一旁的父亲叫住，想对克雷斯说在2年前交给他的生日礼物——那条项链的详细情况时，切斯塔已经来到家门口催克雷斯出发，父亲决定晚饭后再和克雷斯说明。出门后从右下出村，进入大地图右下方的南方森林。
南方森林
进入后往下直走就能发现猎物——野猪，一路直追到一颗枯萎的大树下后，却发现跟丢了野猪，克雷斯和切斯塔决定分头寻找，当切斯塔离开后，克雷斯听到一阵不可思议的声音，并看到大树曾经繁茂的情景，这时，那只逃走的野猪又出现在面前，两人上前把野猪轻松的搞定。正在筹划怎样享受野猪时，村里的报警钟声响起，两人急忙赶回村里。
托迪斯村
回村后的两人发现村庄已经被洗劫一空，到处都是尸体，着急的两人匆匆赶回家察看情况，克雷斯听从了双亲的遗言：去优库力特投靠祖父。（家里的那把黑骑士剑建议从后面的地下水牢出来后再拿，这样可以保留起来）
优库力特
通过山路后来到地图左上的优库力特城，先去武器店把武器卖了再去上方的伯父家里，晚上发生伯父为了自保而出卖克雷斯的剧情，克雷斯被黑骑士的部下带到了城中，脖子上的的项链也被黑骑士队长给抢走。之后，克雷斯被黑骑士打入了地下牢房。
地下水道
被关入地牢后，克雷斯发现墙上有个洞，此时从洞中却传来微弱的声音"请把手伸到这边来吧……"，克雷斯因为无法打开牢房的大门，也只能去试试。当克雷斯的手抓到洞口的耳环时，这个原先只能通过一只手的洞口却逐渐地变大，大到足以让一个人走过去，于是克雷斯拿着耳环穿过洞口来到隔壁，见到的却只有一具被剑刺死的女法术师的尸体，拔出插在尸体上的剑，用它来打开牢房的铁门后，在地牢右侧发现了那个女法术师的女儿，救出敏特孩后，装备上刚得到斧头将右下角的铁栅栏破坏掉，两人便由这个缺口离开地牢并来到地下水道。
地下洞穴
来到东南方的洞窟时发现特里斯坦老师已经在那等着了，和他对话可以学会奥义·魔神飞燕脚。在地下洞穴B2F放有许多的棺木，打开后将木乃伊打倒后，就可以得到棺材中的宝物，中间有一扇被封印的门，现在进不去，继续下楼，在分岔处先去左边开宝箱，再继续往右前进，在更深处可发现记忆阵，将记忆阵上方的石头怪打倒后，就可以推动石像到左下将开关压上，进入房间打倒骷髅得到一块宝石，接着就回到被封住的门之前，进入之后调查神像可补HP和TP，踏上魔法阵便被转送到熔岩地带。到下层重新取回宝石后就能前往达奥斯的房间。
贝鲁阿达姆村
晚上，在与村长的聊天中，他们这才知道现在是亚瑟利亚历4202年，莫里森把他们传送到了100多年前，而这个村庄就是托迪斯村的前身，然而只有妖精或具有妖精血统的人类才能够使用魔术，有关魔术与妖精的具体事宜，那就得去拜见一位住在优库力特，名叫古拉斯的人。
优库力特
经过山路到达优库力特村，在宿屋入口处可以见到女孩，和她对话-去武器店找艾尔文-再回去对话-再找艾尔文就能结束帮南诗向艾尔文求爱的剧情，之后干正事去吧，进入上方古拉斯家里发生剧情，古拉斯顶不住美拉尔德的臭骂，古拉斯接受邀请加入队伍。古拉斯决定先去隆瓦雷格山谷找一位名叫巴德的男子商量一下契约指轮的事。
隆瓦雷格山谷
一进入就发生剧情，此时先来到一旁的哈美尔镇购买绳子和铁锹，再回到山谷，利用2样道具可以敲破石头和落到下层的地面。从中间的门进入，使用绳索来到左边，遇到的第二组精灵。打败后继续右上来到一处充满瘴气的地方，破坏右边的岩石后用里面的石头堵住坑就能防止瘴气冒出。用此方法堵住下层的两处坑后就能平息精灵的危害，前往右上的山顶去签定契约吧。
精灵之森
来到贝鲁阿达姆村南方的精灵之森，到世界树的前面，树之精灵玛蒂尔会出现在空中，由于欧克德拉西尔是玛娜的制造者，而玛娜是魔术的根源，但是近来不知道什么原因玛娜迅速的枯竭了，要是欧克德拉西尔死了，那世界上的魔术也将因为玛娜的消失而消失。此时敏特想用治愈功帮助欧克德拉西尔，但她的能力还不足，所以大家在商量过后决定去阿尔法尼斯坦找号称拥有最强能力的月之精灵露娜，希望在跟它签约后可以得到足够强大的力量来打败达奥斯并解救世界树。
贝内切亚港
途经哈美尔镇时，这里已经被破坏。在镇子正中央找到了唯一的生还者莉雅·史卡雷德，由莉雅口中得知破坏这个镇的人叫做迪米特尔，那家伙在屠杀了全镇人后，便往北方逃走了。克雷斯想到自己那被破坏的故乡托斯迪，因而决定为莉雅报仇。
这里可以先去宿屋和南诗对话-去左上找艾尔文-找南诗-去公园-去社长室-去公园和艾尔文对话，可以发生南诗和艾尔文一见钟情并要去和父亲商量结婚，最后离家出走的剧情。
在这里的市长家中正在举办酒会，和客厅的女孩对话知道关于迪米特尔的事：具有妖精族血统的迪米特尔也曾在这个城市中研究魔术，那时的他是一个很热心的人，但在一年前他在忽然间就变的像是另一个人，之后他就抛下之前他所做一切的研究，一个人跑到西之孤岛去。得知这个消息后，我们就可以乘船去西之孤岛。
迪米特尔公馆
和左边的船长对话，花800元就能到达西之孤岛，之后下船进入目的地迪米特尔公馆。
进入公馆左走，进入书房在右侧的罐子中找到一把钥匙。用刚拿到的那把迪米特尔之钥打开通往院子的门。来到院子调查大树多次后，它竟动了起来，原来这棵大树是怪物。把它打倒后回到大厅，把大厅里的三扇窗帘全拉开，利用三颗水晶的反射打开隐藏道路进入密道。
来到深处进入迪米特尔的研究室，正当我们质问迪米特尔为什么要杀害莉雅的父母时，他却说这个莉雅不是真的，真正的莉雅是他的师父史卡雷德之女，他们在多年前的一场意外中过世了。这里选择相信莉雅后和迪米特尔开始了战斗。将迪米特尔打倒后，莉雅跌倒在地，原来真正的莉雅确实已经死了，但是对迪米特尔的怨恨之心使得她无法离开人间，因而附身在好友身上。迪米特尔消灭后，莉雅的灵魂也安息了。而被付身的女孩竟然是克雷斯要寻找的女孩-阿洁。
剧情过后，阿洁也加入了队伍，这下先回到古拉斯家中，能得到两本咒文书，贝鲁阿达姆村的村长也能传授一种魔法给阿洁，实力增加后，就能前往贝内切亚港坐船到阿尔法尼斯坦了。
阿尔法尼斯坦
船在航行时，甲板上一位名叫梅亚的剑士主动来找四人谈话，之后在船舱内，由于满席，梅亚便邀请我们一起吃饭，酒后，梅亚向古拉斯透露出他的真实目的是向冒险者出售关于阿尔法尼斯坦的情报，他说阿尔法尼斯坦看上去很平静，但阿尔法尼斯坦的雷亚德王子早就已经被达奥斯控制了，达奥斯这么做是为了不让阿尔法尼斯坦与米特卡鲁兹王国组成联合军，对付身自己的魔军。
次日一早，梅亚忽然来到房间，古拉斯突然从床上爬起，替克雷斯挡下了梅亚的行刺，古拉斯在说完"梅亚被人给施法控制了"后，也摔倒在地，在甲板上找到梅亚，他请求克雷斯的帮助，打倒敌人后到达了阿尔法尼斯坦。
先来到宿屋休息一晚，晚上四个人在房间中商量如何进城，此时古拉斯立即想到了阿洁的扫帚，可怜的阿洁被三人的眼神吓的连连后退。进入城堡后躲开守卫的巡查进入王子房间，打败里面控制王子的魔物后发生剧情，四人因为被当做侵入者而被打入了死牢。
没多久四人就被自称是宫廷魔术师龙戈洛姆的帮助下被释放了，国王和王后为了感谢拯救了王子，准许进入莫里亚坑道，只是先要去冒险者之家领取通行证,并得知与月之精灵签约的契约戒指就在莫里亚坑道中。
之后去魔法研究所和龙戈洛姆对话得知前往莫里亚坑道需要四大精灵的力量，在这里和所员对话能得知其他三大精灵的位置，并能购买两本强力的魔法。
莫里亚坑道
分别前往位于贝鲁阿达姆村旁边的精灵洞穴（开门密码4411），贝内切亚港左船到达的侵食洞（利用拉杆降低水位，按下三处机关引出水精灵），阿尔法尼斯坦城右下的船厂到达的沙漠里的热沙洞穴（用B2F得到的火精灵戒指远程操作机关）。收得其他三大精灵后，就能前往莫里亚坑道。
1F：拉动机关开通道
2F：移动石象压机关
3F：利用浮游装置进入房间
4F：调查没有点燃的火把两次后进入里面，按木牌提示的上上下下左右左右压机关开门， 再把石象移到上面去压机关。
5F：用火精灵戒指操作机关开门
6F：这里有个全手动的戒指，摆脱那糟糕的半自动的日子到了！一定要拿。
7F：开始绕路去拿宝箱四次。之后用火精灵戒指点燃全部的烛台
8F：调查开始的烛台开启道路
9F：先去右边条查机关，开启通往10F的道路
10F：拉动拉杆出现转移阵，先去右边调查石板发生剧情，再去左边按上火左水下地右风的排序召唤四大精灵，再去右边转移阵和元素精灵战斗。胜利后得到损坏的契约戒指。
