出去神殿向上走来到龙之山洞（Dragon Cave），用“火焰气息”点燃骷髅眼里的两个火炬就可以使门打开，进去后向右走出去山洞就来到Sensei的家（注意要在暗影世界才能进去），进入发现他被困在符咒里面，之后他教斯派罗学会了Horn Jab这技能，用这技能消灭出现的三只怪物就能把Sensei从符咒中解救出来。接触Sensei就可以把他送回现实世界，他临走前还教会斯派罗Tail Hammer这一技能。
再次通过龙之山洞回到Dojo，之后暗影之石的力量会提示你其余四个长老的位置，把他们都解救后回到神殿，从众长老口中得知这事件的幕后黑手可能是长老Red，以及拜托斯派罗去解救世界上其余的居住在这大陆的龙，因为斯派罗具有强大的魔力。目前大陆的魔法平衡已经被打破，魔力不断从遗忘世界（Forgotten Words）涌出，而这一切的幕后者可能就是Red，而Red还曾经是长老们的朋友。
从神殿出来，往下方走，注意路上有种山羊要先用火焰气息攻击后再攻击对它才有效，来到龙之村庄（Dragon Village）。这里跳到高处要用到Double Jump，没学会的话先回去神殿学吧。解救6位村子上的居民后，回到现实世界会遇见一个奇怪的陌生人。利用魔法Move Spell打开西门，就这样斯派罗离开了龙之世界，到外面去解救他的朋友们。而Red一直在等着斯派罗，一点都不孤单。
往前走来到岔口，先向下方的路口走，按照蘑菇指示的方向一直走，通过大森林就来到一个小山村，解救出那里的居民后回到现实世界，找到3条虫子交给Maxwell，这样他就会回到岔口处的道具店，可买到各种道具。把四个小机关转动，使带子运转，和Moneybags对话，得到道具Relic，这是一个远古的魔法物品，很重要的道具，打开堡垒必须的物品。
回到岔口，向上方走来到魔法高原（Mountain of Magic），一路解救男巫来到了一间饲养龙的房间，里面有很多怪物，ss-12成功解救出众男巫后回到现实世界，众男巫说打开暗影世界的是仙女们（fairies），不是Red。由于暗影世界，他们失去了魔法的力量，为了跟暗黑力量对抗，叫斯派罗帮忙把大锅炉加热。用火焰气息把房间外面的6个水晶下面的木材点燃，回去和Pastemolle对话，得到一个Relic。在右边的某个房间里的箱子里面找到个眼球，把它交给Pullosin，出来后发现房间的门被魔法盾关住了。和门口的Longorin对话，他请求斯派罗去把饲养屋笼子里面的作为对抗仙女们的武器的小龙放出来，因为其他人认为是这事件是仙女们造成的，但他不这么认为。到高原最上面的平台把那小机关按下后魔法盾就消失了。刚进到门去Midian就说不能打扰正在睡觉的小龙，毫不分说就把斯派罗赶了出来。看来明的不行自能来暗的了，进入暗影世界，进去屋子后跳上笼子才回来现实世界，之后把上面的2个小机关按下就可以。之后众人看到龙被释放出来都很生气，只有Longorin高兴地说这是为了魔法的平衡，以及对斯派罗的冒险有帮助。
由于斯派罗的努力世界也正慢慢恢复原来的样子，而Red似乎在进行着一项阴谋，接下来迎接斯派罗的是更大的困难。而之前的那个陌生人利用他的魔法，发现了这次灾难的原因：一个新的，大的，强的机器打开了暗影世界，并把人民吸了进去困在里面。
回到那岔口，向西走来到Cliff Town，当然少不了一番解救行动。撞开石块，进入地下道，向左，在暗影世界就可通过那黄色障碍物，而在现实世界可通过绿色障碍物，以后的冒险过程中都要不时地在暗影世界和现实世界中往返通过不同的障碍物。从地下道出来就到了高处，先去右侧解救一个居民，之后在图一中位置二段跳后飞到侧边的平台，解救那居民后在左端图二中的位置向下飞到另一个平台解救居民。
图一
图二
