乔装打扮之后，众人混入居民区，和全村的人对话后脱下制服再问一次。当耐克把安娜 修女(シスタ一ァンナ)于天明处决的消息告诉酒吧老板时，她让耐克去道具店。而道具店老板又叫众人去找一叫“冈(ゴン)”的男子，在右下角找到他，冈让路给耐克通过。道具店老板方告诉众人他们将起义的事情。耐克正想离开时，却看见处决犯人，耐克当然义不容辞的上前将狱卒打倒，但兵士长多古马(ドグマ)和佐佐基尔(ゾゾゲル)闻声赶到，将耐克打翻在地。因为制服和钥匙都被搜去，所以众人只好怪乖乖的呆在牢房里，等到天黑村民们给狱卒喝下混了迷药的酒后方可脱身。回到居民区和义军领袖冬涅拉(トンヌラ)会面，取回牢狱钥匙和四颗力量种子。然后到狱长室去收拾佐佐基尔，并在房里找到了安娜修女。这时，狱长阿库巴(アクバ一)率领两名部下冲进来发起攻击，好不容易将其击倒在地。之后，索鲁迪让耐克赶快去救大贤者。大贤者没找到，却救出了其弟克里姆特(クリムト)，而大贤者马萨尔(マサ一ル)一直被大魔王囚禁在西北方的黑暗之岬。为了让耐克能到达那里，克里姆特将真实之玉(しんじつのオ一ブ)交给他。大魔王迪斯塔姆亚见此非常愤怒，遂将耐克之外其他人都变成石像和动物。
来到黑暗之岬，使用真实之玉后到达另一个区域。在北方的小庙中，众人找到了被封的大贤者马萨尔。在无计可施的情况下，耐克只能回去找克里姆特商量。克里姆特便跟众人一起去见其兄，并将他唤醒。大伙正欲离开，大魔王的两名手下出现向耐克挑战，击倒它们后便可脱离梦境。贤者两兄弟合力将大魔王的城堡弄下来后，耐克进入穆亚城(ム一アのしろ)。经历了漫长艰苦的旅程之后，众人终于面对面的和大魔王展开了殊死的搏斗!魔王会变两次身，但相信更多的变身也吓不到勇者们，胜利就在眼前!
