西行经フエルテ荒野，在断桥处遇见威廉。得知原来六颗结晶聚集后可解开被封印的幻之都，但同时邪恶力量也将复苏，世界末日随即来临。而除了结晶，还必须有妮娜的法力。阿度预感到妮娜有危险，赶回了サンドソァの町。道具屋的墙上有杜马留下的信，叫阿度用结晶换妮娜。町里到处是凶恶的士兵，来到宿屋地下用钥匙打开秘道。七扭八转，在杜马的私人牢房里发现盗贼团兄妹也被抓了。到此杜马的个人野心显露无疑。潜进屋里，终于与杜马对决了，却不小心中了奸计。与此同时脱狱的盗贼团兄妹也与玛西亚赶来，但阿度已被抓走。众人追踪线索而去……
在秘密基地杜马为实验炼金术而建的小岛上，阿度被押到试验台上，杜马将聚集的结晶放入动力装置，准备开启幻之都的大门。玛西亚出现，质问杜马是否知道幻之都复苏的后果。杜马执迷不悟，开启了动力驱动器，一阵电闪雷鸣，实验失败了，趁杜马惊愕之间伊布兄妹冲出打倒卫兵，原来其中一个结晶早就被伊布兄妹掉包了。发疯的杜马变身成妖怪向众人袭击，经过天昏地暗的战斗，终于制服了杜马，实验室也变得乱七八糟。
阿度告诉众人妮娜已被带到幻之都，于是经过众人商议来到フエルテ町。这里被沙埋没了，一片废墟。在废都将クフインヘ门打开，众人来到了幻之都。
经打听妮娜被关在南之塔，但有士兵把守。阿度在四处乱走一气后回到北面的审判之塔。广场上聚满了居民，在门口阿度被一男子叫住。来到酒馆的地下库房，原来是地下组织，在这里听到了审判之塔的黑幕，每一个被押进塔中的人都被机器吸干了精气，来补充贤者之石使沉睡的恶魔增强力量。
阿度在酒柜上取了幻之都地图再次来到南之塔，与盗贼团伊布兄妹一同救出妮娜。来到西区见到オ一ウエル先生，他询问了阿度手上的腕轮来历。经指点来到城市中心枢纽(在オ一ウエル先生房子右手的地下入口进入)碰见幻之都干部ァビス正想动手，它却被一男子飞扑击杀，原来是失踪的史泰先生。二人回到オ一ウエル先生家，史泰交给阿度スイツチの钥匙，籍此开启了西南、东北、东南、西北四区的动力开关，回到酒馆地下库得知史泰被抓关在中心枢纽。阿度再回到中心枢钮，进入了更深处。在一处铺有红地毯的房前，以脚前为横向第一行，依次顺序按第二行第一格，第三行第二格，第四行第二格，第五行第三格避开滚石机关，见到了史泰，他告诉阿度手上的腕轮就是贤者之石。
回到酒馆，会合众人闯入了审判之塔。阿度杀入了制御室，腕轮起了反应，时间退回到了过去……在斯托卡受敌兵围攻独力难支的时候，阿度赶到改变了一切。幻之都在猛烈的颤抖中就要消失了，居民们纷纷散去，阿度在制御室醒来，又及时地追杀恶魔ジヤビル，游戏到此结束。
传说中的幻之都来自沙土又回到沙土，冒险家的传奇故事也埋藏在沙土之中。红发的剑客不顾恋人的眷顾再次踏上了征途，人们为了纪念他在村长的铜像座雕塑了红发剑士之像。
后记：
1、各地搜集的炼石，依照不同属性三者合成，在魔法师处可锻炼成法术石，装备在剑上，按R键储气达100%，按A键可发出各种魔法，按L键可选择。
2、在冒险途中杀死妖怪不能得到金钱，用妖怪留下的晶石到道具屋可换成金钱(使用道具屋购买指令第三项)。
3、游戏先期按LR可恢复体力，后期装备某种法术后仍可使用，方法请自行寻觅。
